ВнедрениеБитрикс24:отзаявкидосделки.
Собираем обращения с сайта, телефонии и мессенджеров в одной CRM. Настраиваем этапы продаж, задачи менеджеров и контроль руководителя под Вашу работу. Состав и стоимость фиксируем после разбора задачи.
Лицензия Битрикс24, платные приложения и сложные интеграции считаются отдельно. На первом разговоре разберём, откуда приходят заявки, где они теряются и что нужно связать. Полное ТЗ заранее не требуется.
Что изменится
после внедрения Битрикс24.
Все обращения проходят один понятный путь: от первого контакта до сделки и следующего предложения клиенту. Менеджер видит, что сделать дальше, руководитель видит, где остановилась продажа, а история общения хранится в карточке клиента. Конкретный состав зависит от процесса, тарифа и интеграций.
Заявки не теряются
Обращения с сайта, телефона и мессенджеров фиксируются в CRM, а ответственный получает задачу.
Менеджер знает следующий шаг
У сделки есть этап, срок и действие, которое нужно выполнить.
Руководитель видит продажи
Можно проверить статус сделки, просроченные задачи и причины остановки по согласованным показателям.
Документы связаны со сделкой
Нужные шаблоны и действия собираются в одном месте, если входят в состав проекта.
Повторные обращения не пропадают
История клиента сохраняется, чтобы команда продолжила разговор без поиска по чатам.
Когда заявки есть,
а управляемых продаж нет.
Битрикс24 решает эту задачу в связке с процессом. Если один менеджер записывает клиента в таблицу, другой хранит договорённости в мессенджере, а руководитель отдела собирает отчёт вручную, компания теряет время и часть обращений.
Сначала разбираем продажи,
потом настраиваем Битрикс24.
Реклама, сайт или звонок
- Отвечает
- Ответственный за каналы обращений
- Обязательные данные
- Канал, контакт клиента, суть запроса
- Переводит дальше
- Обращение зафиксировано в CRM
- Автоматизация
- Приём заявок с форм, звонков и сообщений
- Шаг завершён
- У обращения есть карточка и ответственный
Заявка в CRM
- Отвечает
- Менеджер по правилу распределения
- Обязательные данные
- Имя, контакт, источник, запрос клиента
- Переводит дальше
- Менеджер взял заявку в работу
- Автоматизация
- Распределение и задача на первый контакт
- Шаг завершён
- Назначены ответственный и срок первого ответа
Квалификация
- Отвечает
- Менеджер
- Обязательные данные
- Потребность, объём, сроки, кто принимает решение
- Переводит дальше
- Клиент подтвердил интерес и готов обсуждать предложение
- Автоматизация
- Обязательные поля этапа и подсказки в карточке
- Шаг завершён
- Сделка переведена на предложение или закрыта с причиной
Предложение
- Отвечает
- Менеджер, при необходимости руководитель
- Обязательные данные
- Состав, цена, условия, срок действия
- Переводит дальше
- Предложение отправлено и получено клиентом
- Автоматизация
- Документ из шаблона по данным сделки
- Шаг завершён
- Предложение отправлено, назначена дата следующего шага
Задача менеджеру
- Отвечает
- Менеджер
- Обязательные данные
- Следующее действие, срок, итог прошлого контакта
- Переводит дальше
- Задача выполнена и получен ответ клиента
- Автоматизация
- Напоминания и передача просроченных задач руководителю
- Шаг завершён
- Задача закрыта с результатом, поставлен следующий шаг
Сделка и повторный контакт
- Отвечает
- Менеджер и руководитель
- Обязательные данные
- Итог сделки, причина отказа или условия сотрудничества
- Переводит дальше
- Сделка закрыта и назначена дата следующего обращения
- Автоматизация
- Задача на повторный контакт по согласованному правилу
- Шаг завершён
- История сохранена в карточке клиента
На каждом шаге заранее понятно, кто отвечает, что нужно сделать и где посмотреть статус. Если процесс пока не определён, сначала проводим аудит или проектирование. Если ТЗ уже есть, проверяем его на реализуемость и ограничения Битрикс24, 1С и подключаемых сервисов.
Что входит
во внедрение Битрикс24.
| Что делаем | Что Вы получаете | От чего зависит |
|---|---|---|
| Разбираем продажи | Понимаем, откуда приходят заявки, где они теряются и кто за что отвечает | Глубина зависит от формата: короткий разбор, аудит или проектирование |
| Собираем план системы | Согласованные этапы продаж, роли, данные и правила работы | План утверждается до начала настройки |
| Настраиваем CRM | Воронки, карточки клиентов, права доступа и обязательные данные | Настраиваем согласованный состав |
| Убираем повторяющиеся действия | Задачи, уведомления, документы и другие сценарии, которые можно настроить | Каждый сценарий проверяем на примерах из Вашей работы |
| Связываем сервисы | Сайт, телефонию, мессенджеры, приложения или 1С в согласованном объёме | Каждое подключение зависит от текущей конфигурации |
| Обучаем команду | Менеджеры, руководитель и ответственный за портал понимают свои действия | Формат и объём фиксируются в предложении |
| Запускаем работу | Команда переходит в систему, известные ограничения зафиксированы | Нужен ответственный с Вашей стороны |
| Проверяем результат | Проверяем реальные сценарии: принять заявку, провести сделку, сформировать документ | Проверка работы системы остаётся проверкой системы, а не финансовых показателей |
Сколько стоит
внедрение Битрикс24.
Итоговая стоимость зависит от числа пользователей и процессов, интеграций, переноса данных, требований к отчётности и глубины обучения. Поэтому сначала определяем границы, затем фиксируем состав и цену проекта.
Единое окно продаж
- Для кого
- Заявки приходят из нескольких каналов, и часть обращений теряется по дороге.
- Что меняется
- Обращения собираются в CRM, у сделки появляются этап и ответственный, руководитель видит базовый статус продаж.
- Граница
- Это отдельное решение под сбор обращений, а не полный проект автоматизации для любой компании.
Конвейер продаж / Автопилот
- Для кого
- Нужно закрепить действия менеджеров, документы и контроль руководителя, а сбора заявок уже мало.
- Что меняется
- Повторяющиеся шаги выполняются по согласованным сценариям, просроченные задачи видны руководителю, документы связаны со сделкой.
- Граница
- Состав и границы фиксируются до старта работ.
Цифровое ядро
- Для кого
- Продажи нужно связать с 1С, несколькими системами, аналитикой или нестандартным процессом.
- Что меняется
- Согласованные данные и действия проходят между системами по понятным правилам, руководитель получает общую картину работы.
- Граница
- Перед оценкой обязателен технический разбор.
Что входит в цену работ
Что считается отдельно
Отдельные направления
Цена может быть зачтена в пакет внедрения, если это подтверждено конкретным предложением.
Стоимость определяется после технической проверки. В пакет автоматически не входит.
Отдельная регулярная услуга по согласованному объёму работ.
Цены являются ориентирами по текущей продуктовой матрице Кликлаб. Точная стоимость определяется после проверки процесса, состава работ и интеграций.
Как выбрать
формат внедрения.
Как проходит
внедрение.
Базовый срок запуска — 3–5 недель. Точный срок зависит от состава проекта, интеграций и участия команды с Вашей стороны.
Разбор задачи
Фиксируем главный процесс, число пользователей, текущие инструменты и ограничения.
Аудит или проектирование
Определяем, достаточно ли короткой оценки или нужен отдельный платный этап.
План системы
Определяем этапы продаж, роли, данные, интеграции и примеры для проверки.
Настройка и разработка
Собираем согласованный состав решения и проверяем его на примерах из Вашей работы.
Обучение и запуск
Показываем систему по ролям, передаём инструкции и переводим команду на новые правила работы.
Поддержка и развитие
Фиксируем список ошибок и следующих изменений отдельным объёмом работ.
Откуда приходят заявки
и какие сервисы можно связать.
Битрикс24 становится центром работы с клиентом: обращение приходит из выбранного канала, попадает в CRM, а дальше команда ведёт его по согласованным этапам. Подключаем те сервисы и сценарии, которые нужны именно Вашему процессу.
Менеджеры понимают,
что делать с каждой заявкой.
Обучаем рабочим действиям: как принять заявку, связаться с клиентом, провести сделку, поставить задачу, сформировать документ и передать информацию коллеге. Инструкции фиксируют согласованный порядок, а Ваша команда участвует в проверке и запуске.
Почему сначала
разбираем продажи.
Настроить CRM можно быстро. Сложнее сделать так, чтобы менеджеры действительно работали в ней, а руководитель видел реальную картину продаж. Поэтому начинаем с конкретного процесса: откуда приходит заявка, кто её принимает, что происходит до сделки и где нужен контроль.
Схема пути клиента на этой странице — демонстрационная: она показывает метод работы, а состав Вашего проекта определяется после разбора.
Опубликованный пример
Обмен между Битрикс24 и старой 1С:УПП для производственной компании: клиенты, договоры, реализации и план продаж ходят между системами по согласованным правилам.
Посмотреть кейс обмена с 1С